Skip to main content
European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO)
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

This concept is obsolete

مخطط مالي / مخططة مالية

Concept overview

Code

2412.4

Description

يساعد المخططون الماليون الأشخاص الذين يتعاملون مع العديد من القضايا المالية الشخصية. وهم متخصصون في التخطيط المالي، مثل تخطيط التقاعد وتخطيط الاستثمار وإدارة المخاطر وتخطيط التأمين والتخطيط الضريبي. ويُقدِّمون المشورة باستراتيجية موضوعة خصيصًا لتلبية احتياجات العميل. فهُم يضمنون دقة السجلات البنكية والسجلات المالية الأخرى مع الحفاظ على نهج موجه للعملاء واتباع المعايير الأخلاقية.

Scope note

Includes wealth advisers

Regulatory Aspect

To see if and how this occupation is regulated in EU Member States, EEA countries or Switzerland please consult the Regulated Professions Database of the Commission. Regulated Professions Database:

Skills & Competences

Skills & Competences