finansiel rådgiver

Finansielle rådgivere håndterer og rejser penge fra aktionærer for at investere dem i aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter. De samarbejder med investorer ved at undersøge kundens investeringsforeningsstatus og transaktionsprocedurer. Finansielle rådgivere gør brug af deres ekspertise inden for investeringsteori, markedserfaring og forskning med henblik på at vælge de mest hensigtsmæssige investeringer til deres investeringsportefølje. De sikrer, at investeringsforeningens operationer er i overensstemmelse med de juridiske krav.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_da

færdigheder

Nødvendige færdigheder og kompetencer

analysere tendenser på finansmarkedet analysere økonomiske tendenser betjene finansielle instrumenter forudsige økonomiske tendenser gennemgå investeringsporteføljer handle med værdipapirer levere oplysninger om finansielle produkter overvåge aktiemarkedet udvikle investeringsportefølje

Nødvendig viden

aktiemarkedet aktuarvidenskab finansielle markeder finansielle produkter investeringsanalyse moderne porteføljeteori værdipapirer økonomi

Supplerende færdigheder og kompetencer

analysere finansiel risiko anvende tekniske kommunikationsfærdigheder etablere forretningsforbindelser implementere hedgingstrategier for kunder levere rapporter med cost-benefit-analyser rådgive om finansielle spørgsmål samarbejde med aktionærer stå for finansielle transaktioner tilbyde finansielle tjenesteydelser udarbejde en finansiel plan udvikle et fagligt netværk værdiansætte aktier

Supplerende viden

finansiel jurisdiktion kundeservice

Begrebets URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/c9839843-6cac-4564-8aa7-de4a5b9b62e1

Status

released

Occupations