Investeringsrådgiver

Investeringsrådgivere er fagpersoner, der tilbyder gennemsigtig rådgivning til deres kunder ved at anbefale passende løsninger i finansielle spørgsmål. De rådgiver kunder om investering af pensions- eller frimidler i værdipapirer såsom aktier, obligationer, investeringsforeninger og exchange traded funds. Investeringsrådgivere betjener enkeltpersoner, husstande, familier og ejere af små virksomheder.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_da

Snævrere erhverv

- investeringsfondsassistent

- investeringsforvalter

- investeringsrådgiver for erhvervskunder

- investor relations manager

færdigheder

Nødvendige færdigheder og kompetencer

analysere finansiel risiko analysere tendenser på finansmarkedet forklare finansiel jargon fortolke årsregnskaber gennemgå investeringsporteføljer hjælpe med finansiel beregning indhente finansielle oplysninger konsolidere regnskabsoplysninger levere oplysninger om finansielle produkter overvåge aktiemarkedet overvåge obligationsmarkedet rådgive om finansielle spørgsmål rådgive om investering vurdere risici for klienters aktiver vurdere økonomisk levedygtighed

Nødvendig viden

aktiemarkedet bankvirksomhed finansielle markeder finansielle produkter finansieringsmetoder kapitalforvaltning moderne porteføljeteori værdipapirer

Supplerende færdigheder og kompetencer

administrere kontrakter analysere en virksomheds finansielle resultater analysere forretningsplaner anvende kreditrisikopolitik etablere forretningsforbindelser finde frem til kundebehov finde nye kunder kommunikere med bankmedarbejdere kontrollere kreditscore promovere finansielle produkter sikre korrekt dokumenthåndtering udarbejde en finansiel plan udføre kontoropgaver udvikle investeringsportefølje undersøge kreditvurderinger værdiansætte aktier

Supplerende viden

bæredygtig finansiering forsikringsprincipper forsikringstyper grundlæggende analyse grønne obligationer impact-investering kreditkontrolprocesser sociale obligationer teknikker til værdiansættelse af en virksomhed

færdigheder

Begrebsstatus

Begrebets URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/38d9c76b-1a7b-4d65-879b-733ae7e9364e

Status

released

Occupations