Investeringsrådgiver

Investeringsrådgivere er fagpersoner, der tilbyder gennemsigtig rådgivning til deres kunder ved at anbefale passende løsninger i finansielle spørgsmål. De rådgiver kunder om investering af pensions- eller frimidler i værdipapirer såsom aktier, obligationer, investeringsforeninger og exchange traded funds. Investeringsrådgivere betjener enkeltpersoner, husstande, familier og ejere af små virksomheder.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_da

Narrower occupations

- investor relations manager

- investeringsfondsassistent

- investeringsrådgiver for erhvervskunder

- investeringsforvalter

færdigheder

Nødvendige færdigheder og kompetencer

fortolke årsregnskaber analysere finansiel risiko rådgive om finansielle spørgsmål levere oplysninger om finansielle produkter overvåge obligationsmarkedet analysere tendenser på finansmarkedet indhente finansielle oplysninger vurdere økonomisk levedygtighed vurdere risici for klienters aktiver forklare finansiel jargon rådgive om investering gennemgå investeringsporteføljer hjælpe med finansiel beregning overvåge aktiemarkedet konsolidere regnskabsoplysninger

Nødvendig viden

aktiemarkedet finansieringsmetoder moderne porteføljeteori værdipapirer finansielle produkter bankvirksomhed finansielle markeder

Supplerende færdigheder og kompetencer

undersøge kreditvurderinger finde nye kunder kontrollere kreditscore etablere forretningsforbindelser udføre kontoropgaver promovere finansielle produkter anvende kreditrisikopolitik udvikle investeringsportefølje værdiansætte aktier analysere forretningsplaner finde frem til kundebehov sikre korrekt dokumenthåndtering analysere en virksomheds finansielle resultater administrere kontrakter kommunikere med bankmedarbejdere udarbejde en finansiel plan

Supplerende viden

kreditkontrolprocesser teknikker til værdiansættelse af en virksomhed forsikringstyper bæredygtig finansiering grønne obligationer sociale obligationer impact-investering forsikringsprincipper

Begrebets URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/38d9c76b-1a7b-4d65-879b-733ae7e9364e

Status

released