formueforvalter

Formueforvaltere overvåger og administrerer personlige formuer. De udlægger således dokumentation vedrørende formuer og testamenter, samarbejder med finansielle rådgivere om at fastsætte investeringsmål, koordinerer køb og salg af værdipapirer med kontoansvarlige og gennemgår kundernes regnskaber regelmæssigt.

Alternativ betegnelse

bobestyrer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_da

færdigheder

Nødvendige færdigheder og kompetencer

administrere trusts indhente finansielle oplysninger undersøge trusts gennemgå investeringsporteføljer identificere klienters behov kommunikere med støttemodtagere overvåge tinglysningsprocedurer

Nødvendig viden

ejendomsret værdipapirer aktuarvidenskab investeringsanalyse skattelovgivning

Supplerende færdigheder og kompetencer

pleje forbindelser med kunder udfylde selvangivelser håndtere finansielle tvister beskytte kunders interesser rådgive om finansielle spørgsmål registrere skøder analysere finansiel risiko udvikle investeringsportefølje promovere finansielle produkter undersøge skatteprocedurer udføre regnskabsrevisioner indsamle finansielle oplysninger om ejendom anvende tekniske kommunikationsfærdigheder stå for finansielle transaktioner udarbejde årsregnskaber hjælpe med finansiel beregning

Supplerende viden

finansielle produkter regnskabsteknikker

Begrebets URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/7284ccbf-e2fd-4e2f-8bbf-bc54eab610d5

Status

released