Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

finantsplaneerija

Description

Code

2412.4

Description

Finantsplaneerijad abistavad inimesi, kes tegelevad isiklike finantsküsimustega. Nad on spetsialiseerunud finantsplaneerimisele, näiteks pensioniplaneerimisele, investeeringute kavandamisele, riskijuhtimisele ja -planeerimisele ning maksuplaneerimisele. Nad soovitavad kliendi vajadustele vastavat strateegiat. Nad tagavad panga- ja muude finantsdokumentide korrektsuse, säilitades samal ajal kliendikeskse lähenemisviisi ja järgides eetilisi standardeid.

Scope note

Includes wealth advisers

Õigusalased üksikasjad

Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:

Narrower occupations

oskused / pädevused