Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rahoitussuunnittelija

Description

Code

2412.4

Description

Rahoitussuunnittelijat avustavat henkilöitä, jotka hoitavat erilaisia henkilökohtaisia rahoituskysymyksiä. He ovat erikoistuneet rahoitussuunnitteluun, kuten eläkesuunnitteluun, investointien suunnitteluun, riskinhallintaan ja vakuutussuunnitteluun sekä verosuunnitteluun. He antavat neuvoja asiakkaan tarpeiden mukaan laaditusta strategiasta. He varmistavat pankki- ja rahoitustietojen oikeellisuuden, soveltavat asiakaskeskeistä lähestymistapaa ja noudattavat eettisiä normeja.

Scope note

Includes wealth advisers

Sääntelynäkökohdat

Voit tarkistaa komission ylläpitämästä säänneltyjen ammattien tietokannasta, onko tämä ammatti säännelty EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa tai Sveitsissä ja millaisesta sääntelystä on kyse. Säänneltyjen ammattien tietokanta:

Narrower occupations

taidot / osaaminen