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planificateur financier/planificatrice financière

Description

Code

2412.4

Description

Les planificateurs financiers/planificatrices financières aident les personnes chargées de traiter diverses questions financières personnelles. Ils/elles sont spécialisé-e-s dans la planification financière, comme la planification des départs à la retraite, la planification des investissements, la gestion de la gestion des risques et la planification de l’assurance, et la planification fiscale. Ils/elles conseillent une stratégie adaptée aux besoins du client. Ils/elles garantissent l’exactitude des comptes bancaires et autres comptes financiers tout en maintenant une approche axée sur le client et en respectant les normes éthiques.

Scope note

Includes wealth advisers

Autre libellé

conseillère en investissements financiers

planificateur financier

conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine

conseiller en gestion de patrimoine

conseiller en investissements financiers/conseillère en investissements financiers

planificatrice financière

conseillère en gestion de patrimoine

conseiller en investissements financiers

Aspect réglementaire

Pour vérifier si cette profession est réglementée dans les États membres de l'UE ou de l'EEE ou en Suisse et les modalités de cette réglementation, veuillez consulter la base de données des professions réglementées de la Commission. Base de données des professions réglementées:

aptitudes / compétences