gestionnaire de patrimoine financier

Les gestionnaires d’actifs investissent les fonds d’un client dans des actifs financiers, par l’intermédiaire de véhicules tels que les fonds d’investissement ou la gestion de portefeuilles de clients individuels. Cela inclut la gestion des actifs financiers, dans un cadre de politique et de risque d’investissement donné, la fourniture d’informations, l’évaluation et le suivi des risques.

Autre libellé

chargé d'études actuarielles gestion actif - passif

chargée d'études actuarielles gestion actif - passif

conseiller en développement de patrimoine

conseiller en gestion de capitaux

conseillère en développement de patrimoine

conseillère en gestion de capitaux

gestionnaire de fortune

gérant d'actifs

gérant d'obligations

gérant de portefeuille

gérante d'actifs

gérante d'obligations

gérante de portefeuille

Aspect réglementaire

Pour vérifier si cette profession est réglementée dans les États membres de l'UE ou de l'EEE ou en Suisse et les modalités de cette réglementation, veuillez consulter la base de données des professions réglementées de la Commission. Base de données des professions réglementées:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_fr

aptitudes / compétences

Aptitudes et compétences essentielles

agir en faveur de la croissance de l’entreprise analyser le risque financier analyser les performances financières d’une entreprise analyser les tendances d'un marché financier appliquer des politiques financières communiquer avec des cadres comptabiliser un actif donner des conseils en finance donner des conseils sur la gestion de risques développer un portefeuille d’investissement examiner des notations de solvabilité examiner des portefeuilles de placement gérer le risque financier gérer les transactions financières respecter les normes d’une entreprise

Connaissances essentielles

analyse financière gestion d’actifs marchés financiers responsabilité sociale des entreprises science actuarielle théorie moderne du portefeuille états financiers

Aptitudes et compétences facultatives

appliquer des compétences de communication technique appliquer la politique relative au risque de crédit apporter une aide dans des calculs financiers consulter une note de solvabilité contrôler des dépenses déterminer les besoins de clients gérer des litiges financiers interpréter des états financiers négocier des contrats de prêt négocier la valeur d’un actif obtenir des informations financières programmer des procédures à suivre en matière de santé et sécurité réviser des procédures de clôture élaborer un plan financier

Connaissances facultatives

gestion financière modes de financement processus de contrôle du crédit valeurs mobilières

aptitudes / compétences

Statut du concept

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/e20eee17-4876-4f21-a0cb-5d7f40c63cd8

Statut

released

Occupations

gestionnaire d'actif

Aperçu du concept

aptitudes / compétences

aptitudes / compétences

Statut du concept