Hierarchy view
développer un portefeuille d’investissement
Description
Description
Créer un portefeuille d’investissement pour un client qui comprend une police d’assurance ou des politiques multiples pour couvrir des risques spécifiques, tels que les risques financiers, l’assistance, la réassurance, les risques industriels ou les catastrophes naturelles et techniques.
Autre libellé
mettre au point un portefeuille de placements
Type d'aptitude
aptitude
Degré de transférabilité de l'aptitude
Aptitudes et compétences trans-sectorielles
Relations
Aptitudes/compétences plus générales
Aptitude/compétence essentielle de:
banquier d'affaires/banquière d'affaires
directeur des investissements/directrice des investissements
gérant de portefeuille/gérante de portefeuille
conseiller en valeurs mobilières/conseillère en valeurs mobilières
conseiller en fusions-acquisitions/conseillère en fusions-acquisitions
gestionnaire d'actif
peintre sur céramique
courtier en organismes de placement collectif - OPCVM/courtière en organismes de placement collectif - OPCVM
Aptitude/compétence facultative de:
conseiller crédits/conseillère crédits
agent de recouvrement en assurance/agente de recouvrement en assurance
analyste prêt bancaire
directeur financier/directrice financière
vendeur en valeurs mobilières/vendeuse en valeurs mobilières
conseiller en investissements/conseillère en investissements
vendeur en actions/vendeuse en actions
agent des services de fiducie personnelle/agente des services de fiducie personnelle
chef de produit en assurances
courtier en assurances/courtière en assurances
planificateur financier/planificatrice financière
souscripteur en assurances/souscriptrice en assurances
vendeur d’instruments financiers/vendeuse d’instruments financiers
analyste financier/analyste financière
souscripteur d’une assurance habitation/souscriptrice d’une assurance habitation
directeur de caisse de crédit mutuel/directrice de caisse de crédit mutuel
actuaire
chargé de clientèle «entreprises»/chargée de clientèle «entreprises»
investisseur en capital risque/investisseuse en capital risque
Connaissances facultatives
Concept URI
Status
released
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