Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

financijski planer / financijska planerka

Description

Code

2412.4

Description

Financijski planeri pomažu osobama koje imaju razne osobne financijske probleme. Specijalizirani su za financijsko planiranje, kao što je planiranje umirovljenja, planiranje ulaganja, upravljanje rizikom i planiranje osiguranja te porezno planiranje. Savjetuju strategiju prilagođenu potrebama klijenta. Osiguravaju točnost bankovnih i drugih financijskih evidencija uz zadržavanje pristupa usmjerenog na korisnika u skladu s etičkim standardima.

Scope note

Includes wealth advisers

Alternativna oznaka

osobna bankarica

financijska planerka

osobni bankar

financijski planer

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine