investicijski savjetnik / investicijska savjetnica

Investicijski savjetnici su stručnjaci koji pružaju transparentne savjete i nude odgovarajuća rješenja svojim klijentima u vezi s financijskim pitanjima. Pružaju savjete klijentima o ulaganju mirovinskih ili drugih raspoloživih sredstava u vrijednosne papire kao što su dionice, obveznice, udjeli u investicijskim fondovima i fondovi čijim se udjelima trguje na burzi. Investicijski savjetnici pružaju usluge pojedincima, kućanstvima, obiteljima i vlasnicima malih poduzeća.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Alternativna oznaka

investicijska savjetnica

investicijski savjetnik

savjetnica za ulaganje novca

savjetnik za ulaganje novca

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_hr

Uža zanimanja

- investicijski menadžer / investicijska menadžerica

- investicijski savjetnik / investicijska savjetnica za korporativne klijente

- savjetnik/savjetnica za investicijske fondove

- savjetnik/savjetnica za odnose s ulagateljima

Vještine

Osnovne vještine i kompetencije

analizirati financijska kretanja na tržištu analizirati financijski rizik objašnjavati financijski žargon objedinjavati financijske podatke ocjenjivati financijsku održivost pratiti burzu pratiti tržište obveznica preispitivati ulagačke portfelje prikupljati financijske informacije procjenjivati rizik za imovinu klijenata pružati informacije o financijskim proizvodima pružati potporu u financijskim izračunima savjetovati o financijskim pitanjima savjetovati o ulaganjima tumačiti financijske izvještaje

Osnovna znanja

bankarski poslovi burza financijska tržišta financijski proizvodi moderna teorija portfelja načini financiranja upravljanje imovinom vrijednosni papiri

Dodatne vještine i kompetencije

analizirati financijske rezultate trgovačkog društva analizirati kreditnu sposobnost analizirati poslovne planove graditi poslovne odnose izrađivati financijski plan komunicirati sa stručnjacima u banci obavljati administrativne poslove osiguravati pravilno upravljanje dokumentima prepoznavati potrebe klijenata primjenjivati politiku kreditnog rizika pripremati ulagački portfelj promovirati financijske proizvode provjeriti kreditne bodove tražiti nove kupce upravljati ugovorima vrednovati dionice

Dodatna znanja

fundamentalna analiza načela osiguranja obveznice s društvenim učinkom održivo financiranje postupci provjere kreditne sposobnosti tehnike ocjenjivanja poslovanja ulaganje u učinak („impact investing”) vrste osiguranja zelene obveznice

Vještine

Status koncepta

URI koncepta

http://data.europa.eu/esco/occupation/38d9c76b-1a7b-4d65-879b-733ae7e9364e

Status

released

Occupations