Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pénzügyi tervező

Description

Code

2412.4

Description

A pénzügyi tervezők különféle pénzügyi kérdésekkel foglalkozó személyeknek nyújtanak segítséget. A pénzügyi tervezésre szakosodtak, például a nyugdíjtervezés, a beruházástervezés, a kockázatkezelés és a biztosítási tervezés, valamint az adótervezés terén. Olyan stratégiát javasolnak, amely igazodik az ügyfél igényeihez. Biztosítják a banki és egyéb pénzügyi nyilvántartások helytállóságát, ügyfélközpontú megközelítést és etikai normákat követve.

Scope note

Includes wealth advisers

Alternatív kifejezés

személyi bankár

személyi pénzügyi tervező

vagyontanácsadó

pénzügyi tanácsadó

személyi pénzügyi tanácsadó

hagyatéki tanácsadó

Szabályozási szempont

Ha ellenőrizni szeretné, hogy egy adott foglalkozás szabályozottnak minősül-e az uniós tagállamokban, az EGT-tagállamokban vagy Svájcban, keresse fel a szabályozott szakmák bizottsági adatbázisának weboldalát. A szabályozott szakmák adatbázisa:

készségek / kompetenciák

Fogalomazonosító URI