fjárfestingarráðgjafi

Fjárfestingarráðgjafar eru fagmenn sem bjóða fram gagnsæja ráðgjöf með því að leggja til viðeigandi lausnir varðandi fjárhagslega mál viðskiptavina sinna. Þeir veita viðskiptavinum sem fjárfesta lífeyri sinn eða fjármagn, ráð um fjárfestingar, svo sem hlutabréf, skuldabréf og sjóði sem viðskipti eru með á skipulegum verðbréfamarkaði. Fjárfestingaráðgjafar þjóna einstaklingum, heimilum, fjölskyldum eða eigendum lítilla fyrirtækja.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_is

Narrower occupations

- aðstoðarmaður við stjórnun fjárfestingarsjóða

- bankaráðgjafi um fjárfestingar fyrirtækja

- fjárfestingarstjóri

- stjórnandi samskipta við fjárfesta

Skills & Competences

Nauðsynleg færni og hæfni

aflar stuðnings vegna fjárhagslegra útreikninga aflar upplýsinga um fjármálavörur endurskoðar fjárfestingasöfn fylgist með skuldabréfamarkaði fylgist með verðbréfamarkaði fær fjárhagslegar upplýsingar gefur ráð varðandi fjármál greinir fjármálaleitni markaðar greinir fjármálaáhættu metur hvort verkefni getur borið sig fjárhagslega metur áhættu vegna eigna viðskiptavina ráðleggur varðandi fjárfestingar samræmir fjárhagslegar upplýsingar túlkar fjármálaleg reikningsskil útskýra fjármál á fagmáli

Nauðsynleg þekking

bankastarfsemi eignastýring fjármálaafurðir fjármálamakaðir fjármögnunaraðferðir kenning um hagkvæma eignadreifingu verðbréf verðbréfamarkaður

Æskileg færni og hæfni

athugar lánshæfi athugar lánshæfiseinkunn byggir upp viðskiptatengsl býr til fjárhagsáætlun gerir verðmat á hlutafé greinir fjárhagsgetu fyrirtækis greinir viðskiptaáætlanir greinir þarfir viðskiptavinar hefur samskipti við bankasérfræðinga kynnir fjárhagslegar vörur leitar nýrra viðskiptavina sinnir skrifstofustörfum styðst við stefnu í lánaáhættu sér um samninga tryggja viðeigandi gagnastjórnun þróar fjárfestingarmöppu

Æskileg þekking

félagsleg skuldabréf grunngreining græn skuldabréf lánstraustsferli reglur um tryggingar sjálbær fjármálastýring tegund vátrygginga tæknilegar forsendur viðskiptamats áhrifafjárfesting

Skills & Competences

URI svið

http://data.europa.eu/esco/occupation/38d9c76b-1a7b-4d65-879b-733ae7e9364e

Status

released

Occupations