Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

finansų planuotojas

Description

Code

2412.4

Description

Finansų planuotojai padeda asmenims, dirbantiems įvairiais asmeninių finansų klausimais. Jie specializuojasi finansų planavimo srityje, pavyzdžiui, pensijų planavimo, investicijų planavimo, rizikos valdymo ir draudimo planavimo bei mokesčių planavimo srityse. Jie pataria pasirinkti kliento poreikius atitinkančią strategiją. Jie užtikrina, kad banko ir kiti finansiniai duomenys būtų tikslūs, kartu taikydami į klientą nukreiptą metodą ir laikydamiesi etikos standartų.

Scope note

Includes wealth advisers

Alternatyvi etiketė

turto valdymo konsultantas

asmeninis finansų konsultantas

asmeninis finansų patarėjas

turto valdymo patarėjas

finansų planuotoja

asmeninis bankininkas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai