Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

financial planner

Description

Code

2412.4

Description

Il-pjanifikaturi finanzjarji jgħinu lin-nies li jittrattaw diversi kwistjonijiet finanzjarji personali. Huma speċjalizzati fl-ippjanar finanzjarju, bħall-ippjanar tal-irtirar, l-ippjanar tal-investiment, il-ġestjoni tar-riskju u l-ippjanar tal-assigurazzjoni, u l-ippjanar tat-taxxa. Huma jagħtu parir li jkun hemm strateġija mfassla skont il-ħtiġijiet tal-klijent. Jiżguraw il-preċiżjoni ta’ rekords bankarji u oħrajn finanzjarji filwaqt li jżommu approċċ orjentat lejn il-konsumatur u skont standards etiċi.

Scope note

Includes wealth advisers

Lejbil alternattiva

konsulent finanzjarju

konsulenta finanzjarja

pjanifikatriċi finanzjarja personali

konsulenta finanzjarja personali

pjanifikatriċi tal-patrimonju

konsulent tal-ġid

konsulent finanzjarju personali

pjanifikatur tal-patrimonju

konsulenta tal-ġid--f

pjanifikatur finanzjarju personali

konsulenta tal-ġid

bankier personali

prattikanta tal-ippjanar finanzjarju

prattikant tal-ippjanar finanzjarju

bankiera personali

Aspett regolatorju

Biex tara jekk din il-professjoni hijiex irregolata fl-Istati Membri tal-UE, fil-pajjiżi taż-ŻEE jew fl-Iżvizzera, u kif hija rregolata, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Dejta tal-Kummissjoni dwar il-Professjonijiet Regolati. Bażi ta’ Dejta dwar il-Professjonijiet Regolati:

ħiliet / kompetenzi

Il-kunċett tal-URI