doradca inwestycyjny

Doradcy inwestycyjni są profesjonalistami, którzy oferują przejrzyste doradztwo poprzez zalecanie odpowiednich rozwiązań w sprawach finansowych swoim klientom. Doradzają oni w zakresie inwestowania w papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania i fundusze inwestycyjne typu ETF na rzecz klientów. Doradcy inwestycyjni obsługują osoby indywidualne, gospodarstwa domowe, rodziny i właścicieli małych przedsiębiorstw.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Etykieta synonimiczna

doradca do spraw leasingu

doradca emerytalny

doradca finansowo-inwestycyjny

doradca finansowy

doradca podatkowy

konsultant inwestycyjny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_pl

Narrower occupations

- asystent inwestycyjny

- menedżer ds. relacji inwestorskich

- menedżer inwestycyjny

- specjalista ds. inwestycji korporacyjnych

umiejętności

Podstawowe umiejętności i kompetencje

analizować ryzyko finansowe analizować tendencje na rynkach finansowych dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnych dokonywać syntezy informacji finansowych doradzać w kwestiach finansowych doradzać w kwestiach inwestycji gromadzić informacje finansowe interpretować sprawozdania finansowe monitorować rynek akcji monitorować sytuację na rynku obligacji oceniać rentowność oceniać ryzyko dla aktywów klientów przekazywać informacje na temat produktów finansowych udzielać wsparcia przy obliczeniach finansowych wyjaśniać żargon finansowy

Wiedza podstawowa

działalność bankowa giełda metody finansowania papiery wartościowe produkty finansowe rynki finansowe współczesna teoria portfelowa

Umiejętności i kompetencje dodatkowe

analizować plany biznesowe analizować ratingi kredytowe analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa budować relacje biznesowe identyfikować potrzeby klientów komunikować się ze specjalistami w dziedzinie bankowości monitorować punktową ocenę kredytową opracowywać plan finansowy opracowywać portfel inwestycyjny oszacowywać wartość papierów wartościowych postępować zgodnie z polityką ryzyka kredytowego pozyskiwać nowych klientów promować produkty finansowe wykonywać zadania biurowe zapewniać odpowiednie zarządzanie dokumentacją zarządzać zamówieniami

Wiedza dodatkowa

inwestowanie społeczne obligacje ekologiczne obligacje społeczne procesy monitoringu kredytowego rodzaje ubezpieczeń techniki wyceny przedsiębiorstw zasady ubezpieczania zrównoważone finansowanie

umiejętności

URI pojęcia

http://data.europa.eu/esco/occupation/38d9c76b-1a7b-4d65-879b-733ae7e9364e

Status

released

Occupations