planer finansowy

Planerzy finansowi pomagają ludziom w radzeniu sobie z różnymi osobistymi problemami finansowymi. Specjalizują się w planowaniu finansowym, takim jak planowanie emerytur, planowanie inwestycji, zarządzanie ryzykiem i planowanie ubezpieczeń oraz planowanie podatkowe. Doradzają strategię dostosowaną do potrzeb klienta. Zapewniają dokładność dokumentacji bankowej i innej dokumentacji finansowej przy jednoczesnym utrzymaniu podejścia zorientowanego na klienta i przestrzegania norm etycznych.

Scope note

Includes wealth advisers

Etykieta synonimiczna

doradca ds. planowania finansowego

doradca ds. planowania finansów osobistych

doradca finansowy

specjalista ds. planowania finansów osobistych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_pl

Narrower occupations

- specjalista ds. bankowości relacyjnej

umiejętności

Podstawowe umiejętności i kompetencje

analizować historię kredytową potencjalnych klientów dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnych dokonywać syntezy informacji finansowych doradzać w kwestiach finansowych gromadzić informacje finansowe identyfikować potrzeby klientów interpretować sprawozdania finansowe objaśniać kwestie techniczne obsługiwać transakcje finansowe oceniać ryzyko dla aktywów klientów oferować usługi finansowe opracowywać plan finansowy prowadzić historię kredytową klientów przekazywać informacje na temat produktów finansowych sporządzać budżet służący zaspokojeniu potrzeb finansowych udzielać wsparcia przy obliczeniach finansowych

Wiedza podstawowa

analiza inwestycyjna działalność bankowa ekonomia obsługa klienta prognozy finansowe rynki finansowe współczesna teoria portfelowa

Umiejętności i kompetencje dodatkowe

analizować plany biznesowe analizować potrzeby ubezpieczeniowe analizować pożyczki analizować ryzyko finansowe analizować tendencje na rynkach finansowych analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa chronić interesy klientów doradzać w kwestiach inwestycji doradzać w zakresie planowania podatkowego gromadzić dane finansowe informować o stopach procentowych komunikować się ze specjalistami w dziedzinie bankowości monitorować portfel kredytowy monitorować punktową ocenę kredytową obliczać wysokość świadczeń pracowniczych obsługiwać instrumenty finansowe oceniać sytuację finansową dłużnika opracowywać portfel inwestycyjny prowadzić rejestr transakcji finansowych przygotowywać umowę dotyczącą nieruchomości sprzedawać ubezpieczenia udzielać informacji na temat przepisów podatkowych udzielać wsparcia przy sporządzaniu testamentu udzielać wsparcia przy wnioskach o pożyczkę wyceniać nieruchomości zakładać konta bankowe zapewniać zadowolenie klientów zarządzać funduszami emerytalnymi zarządzać ryzykiem finansowym

Wiedza dodatkowa

giełda jurysdykcja organu nadzoru finansowego kredyty hipoteczne papiery wartościowe pożyczki udzielane przedsiębiorstwom produkty finansowe przepisy podatkowe rodzaje rent i emerytur rodzaje ubezpieczeń rynek nieruchomości systemy dłużne techniki rachunkowości waluty obce zarządzanie finansami zasady ubezpieczania

umiejętności

URI pojęcia

http://data.europa.eu/esco/occupation/21de0f3b-a71a-4263-a9ba-90c5f3721b4d

Status

released

Occupations