Gestor de conta/Gestora de conta

Os gestores de conta aconselham potenciais clientes sobre o tipo de contas bancárias adequadas às suas necessidades. Trabalham com os clientes na preparação da conta bancária e continuam a ser o seu principal contacto no banco, prestando assistência com toda a documentação necessária. Os gestores de conta podem recomendar aos seus clientes o contacto com outros departamentos do banco para outras necessidades específicas.

Etiqueta alternativa

Gestora de conta

Gestor de conta

Aspeto regulamentar

Para saber como esta profissão é regulamentada nos Estados-Membros da UE, nos países do EEE ou na Suíça, consulte a base de dados das profissões regulamentadas da Comissão. Base de dados das profissões regulamentadas:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_pt

aptidões / competências

Aptidões/competências essenciais

abrir contas bancárias aconselhar sobre contas bancárias aconselhar sobre questões financeiras analisar o desempenho financeiro de uma empresa aplicar competências técnicas de comunicação aplicar políticas financeiras criar um plano financeiro fornecer informações sobre produtos financeiros mantar contactos com os gestores oferecer serviços financeiros prestar apoio em cálculo financeiro proteger os interesses do cliente resolver problemas relacionados com contas bancárias seguir as normas da empresa

Conhecimentos essenciais

análise financeira atividades bancárias comunicação eletrónica demonstrações financeiras gestão financeira responsabilidade social das empresas ética

Aptidões/competências opcionais

almejar o crescimento da empresa analisar tendências do mercado financeiro comunicar com profissionais bancários elaborar registos estatísticos financeiros manter registos de transações financeiras obter informações financeiras planear procedimentos de saúde e segurança promover produtos financeiros rastrear transações financeiras tratar das transações financeiras

Conhecimentos opcionais

economia produtos financeiros serviço ao cliente valores mobiliários

URI do conceito

http://data.europa.eu/esco/occupation/5e4d156a-1f05-4b2c-b0f0-5abb82d52ed6

Status

released

Occupations