Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

planificator financiar

Description

Code

2412.4

Description

Planificatorii financiari asistă persoanele care se confruntă cu diverse probleme financiare personale. Sunt specializați în planificare financiară, cum ar fi planificarea pensionării, planificarea investițiilor, gestionarea riscurilor și planificarea asigurărilor, și în planificare fiscală. Recomandă o strategie adaptată la nevoile clientului. Asigură exactitatea evidențelor bancare și a altor documente financiare, menținând în același timp o abordare orientată către client și respectând standardele etice.

Scope note

Includes wealth advisers

Etichetă alternativă

planificator

consilier financiar

practician în planificare financiară

consilier financiar personal

planificator financiar personal

consilier financiar independent

bancher personal

Aspect de reglementare

Pentru a vedea dacă și cum este reglementată această ocupație în statele membre ale UE, țările din SEE sau Elveția, vă invităm să consultați baza de date a Comisiei cu profesiile reglementate. Baza de date cu profesiile reglementate:

aptitudini / competenţe