Hierarchy view
This concept is obsolete
planificator financiar
Prezentare generală a conceptului
Cod
2412.4
Description
Planificatorii financiari asistă persoanele care se confruntă cu diverse probleme financiare personale. Sunt specializați în planificare financiară, cum ar fi planificarea pensionării, planificarea investițiilor, gestionarea riscurilor și planificarea asigurărilor, și în planificare fiscală. Recomandă o strategie adaptată la nevoile clientului. Asigură exactitatea evidențelor bancare și a altor documente financiare, menținând în același timp o abordare orientată către client și respectând standardele etice.
Scope note
Includes wealth advisers
Etichetă alternativă
bancher personal
consilier financiar
consilier financiar independent
consilier financiar personal
planificator
planificator financiar personal
practician în planificare financiară
Aspect de reglementare
Pentru a vedea dacă și cum este reglementată această ocupație în statele membre ale UE, țările din SEE sau Elveția, vă invităm să consultați baza de date a Comisiei cu profesiile reglementate. Baza de date cu profesiile reglementate:
Ocupații mai restrânse
aptitudini / competenţe
Aptitudini și competențe esențiale
Cunoștințe esențiale
Aptitudini și competențe opționale
Cunoștințe opționale
aptitudini / competenţe
Statutul conceptului
Stare
released