consilier financiar bancar

Responsabilii active investesc banii unui client în active financiare, prin intermediul unor vehicule precum fondurile de investiții sau gestionarea portofoliilor clienților individuali. Aceasta include gestionarea activelor financiare, în cadrul unei anumite politici de investiții și al unui cadru de risc, furnizarea de informații, evaluarea și monitorizarea riscurilor.

Etichetă alternativă

Aspect de reglementare

Pentru a vedea dacă și cum este reglementată această ocupație în statele membre ale UE, țările din SEE sau Elveția, vă invităm să consultați baza de date a Comisiei cu profesiile reglementate. Baza de date cu profesiile reglementate:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_ro

aptitudini / competenţe

Aptitudini și competențe esențiale

analizează performanța financiară a unei societăți analizează riscul financiar analizează tendințele de pe piețele financiare asigură respectarea politicilor financiare contabilizează active dezvoltă un portofoliu de investiții examinează ratingurile de credit gestionează riscurile financiare gestionează tranzacțiile financiare oferă consiliere în ceea ce privește gestionarea riscului oferă consultanță financiară respectă standardele companiei revizuiește portofolii investiționale urmărește dezvoltarea societății ține legătura cu managerii

Cunoștințe esențiale

actuariat analiză financiară declarații financiare piețe financiare responsabilitatea socială a întreprinderilor teoria modernă a portofoliului

Aptitudini și competențe opționale

aplică competențe de comunicare în domeniul tehnic aplică politica de risc de credit consultă punctajul de bonitate creează un plan financiar examinează procedurile de finalizare a tranzacțiilor exercită control asupra cheltuielilor interpretează situațiile financiare negociază contracte de credit negociază valoarea unui activ obține informații financiare oferă sprijin pentru efectuarea unor calcule financiare planifică proceduri de sănătate și securitate soluționează litigii financiare stabilește nevoile clienților

Cunoștințe opționale

gestiune financiară metode de finanțare procese de control credite titluri de valoare

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/e20eee17-4876-4f21-a0cb-5d7f40c63cd8

Status

released

Occupations

responsabil active

Description

aptitudini / competenţe

Concept URI