investičný poradca/investičná poradkyňa

Investiční poradcovia sú odborníci, ktorí ponúkajú transparentné poradenstvo tým, že svojim klientom odporúčajú vhodné riešenia finančných záležitostí. Poskytujú zákazníkom poradenstvo v súvislosti s investovaním dôchodkov alebo voľných fondov do cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové fondy a fondy obchodované na burze. Investiční poradcovia slúžia jednotlivcom, domácnostiam, rodinám a majiteľom malých spoločností.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Alternatívne označenie

investičná poradkyňa

investičný poradca

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Narrower occupations

- asistent/asistentka správy investičných fondov

- firemný investičný bankár/firemná investičná bankárka

- investičný manažér/investičná manažérka

- manažér/manažérka vzťahov s investormi

zručnosti / kompetencie

Základné zručnosti a kompetencie

analyzovať finančné riziko analyzovať trendy na finančnom trhu interpretovať účtovné závierky monitorovať akciový trh monitorovať trh s dlhopismi poskytovať informácie o finančnom produkte poskytovať podporu pri finančných výpočtoch poskytovať poradenstvo vo finančných záležitostiach posúdiť finančnú životaschopnosť posúdiť riziká spojené s majetkom klienta preskúmať investičné portfóliá radiť v oblasti investícií uplatňovať syntézu pri finančných informáciách vysvetliť finančný žargón získať finančné informácie

Základné znalosti

akciový trh bankové činnosti cenné papiere finančné produkty finančné trhy metódy financovania moderná teória portfólia

Fakultatívne zručnosti a kompetencie

analyzovať finančnú výkonnosť spoločnosti analyzovať podnikateľské plány bodové hodnotenie kreditného rizika budovať obchodné vzťahy hodnotiť akcie identifikovať potreby zákazníkov komunikovať s pracovníkmi v oblasti bankovníctva preskúmať úverové ratingy propagovať finančné produkty spravovať zmluvy uplatňovať politiku úverového rizika vyhľadávať nových zákazníkov vykonávať administratívne povinnosti vypracovať finančný plán vytvoriť investičné portfólio zabezpečovať správne nakladanie s dokumentmi

Fakultatívne znalosti

druhy poistenia princípy poistenia procesy kontroly úverov sociálne dlhopisy spoločensky prospešné investovanie techniky oceňovania podniku udržateľné financovanie zelené dlhopisy

URI – koncept

http://data.europa.eu/esco/occupation/38d9c76b-1a7b-4d65-879b-733ae7e9364e

Status

released

Occupations