upravljavec/upravljavka naložb

Upravljavci/upravljavke naložb upravljajo portfelj naložb, ki jih ima podjetje. Podrobno spremljajo naložbe in iščejo najdonosnejše rešitve znotraj finančnih produktov ali vrednostnih papirjev. Analizirajo ravnanje na finančnih trgih, obrestne mere in položaj družb, da bi svetovali glede tveganj in donosnosti za stranko.

Scope note

Includes people performing financial planning, strategy and research.

Druga oznaka

naložbena upraviteljica

naložbeni upravitelj

upravljavec naložb

upravljavka naložb

vodja naložb

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sl

spretnosti / kompetence

Bistvene spretnosti in kompetence

analizirati finančno tveganje analizirati poslovne načrte analizirati poslovni izid družbe analizirati trende na finančnem trgu oblikovati naložbeni portfelj ocenjevati finančno sposobnost povezovati se s financerji pregledovati naložbene portfelje pridobivati finančne informacije prizadevati si za rast družbe razlagati računovodske izkaze sodelovati z vodji spremljati trg lastniških vrednostnih papirjev svetovati o finančnih zadevah trgovati z vrednostnimi papirji upoštevati standarde podjetja upravljati vrednostne papirje uveljavljati finančne politike

Bistveno znanje

analiza naložb bančne dejavnosti družbena odgovornost podjetij finančna analiza finančni produkti finančno poslovodenje javna ponudba načini financiranja računovodski izkazi trg lastniških vrednostnih papirjev upravljanje sredstev

Neobvezne spretnosti in kompetence

analizirati zgodovino kreditne sposobnosti potencialnih strank izvajati politiko obvladovanja kreditnega tveganja komunicirati z bančnimi strokovnjaki načrtovati postopke za zagotavljanje zdravja in varnosti pripraviti finančni načrt proučevati bonitetne ocene uporabljati tehnične komunikacijske spretnosti upravljati bančne račune podjetja upravljati dobičkonosnost upravljati proračune vrednotiti zaloge

Neobvezno znanje

davčna zakonodaja finančni trgi finančno napovedovanje metode vrednotenja podjetij naložbe z družbenim in okoljskim učinkom pravo gospodarskih družb programska oprema za trgovanje socialne obveznice trajnostno financiranje vrste pokojnin zelene obveznice

spretnosti / kompetence

Status koncepta

URI koncepta

http://data.europa.eu/esco/occupation/0ecedad1-1144-45ff-83db-a3c4db393036

Status

released

Occupations