Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

finančni načrtovalec/finančna načrtovalka

Description

Code

2412.4

Description

Finančni načrtovalci/finančne načrtovalke pomagajo ljudem, ki se ukvarjajo z različnimi osebnimi finančnimi težavami. So specializirani za finančno načrtovanje, kot so pokojninsko načrtovanje, načrtovanje naložb, upravljanje tveganj in načrtovanje zavarovanja ter davčno načrtovanje. Priporočajo strategijo, prilagojeno potrebam stranke. Zagotavljajo točnost bančnih in drugih finančnih evidenc, hkrati pa ohranjajo pristop, usmerjen v stranke, in upoštevajo etične standarde.

Scope note

Includes wealth advisers

Druga oznaka

osebni finančni svetovalec

finančna načrtovalka

finančna svetovalka

finančni načrtovalec

finančni svetovalec

osebna finančna svetovalka

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

spretnosti / kompetence