portföljförvaltare

Portföljförvaltare förvaltar ett företags investeringsportfölj. De utför en noggrann uppföljning av investeringarna och söker de lönsammaste lösningarna hos finansiella produkter eller värdepapper. De analyserar finansmarknadernas beteende, räntor och företagens ställning för att ge kunden råd om risker och lönsamhet.

Scope note

Includes people performing financial planning, strategy and research.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sv

färdigheter / kompetenser

Nödvändiga färdigheter/kompetenser

analysera ett företags ekonomiska resultat analysera finansiell risk analysera finansiella trender på marknaden analysera verksamhetsplaner bedöma ekonomisk bärkraft följa företagets standarder förvalta värdepapper ge råd om ekonomiska frågor gå igenom investeringsportföljer handla med värdepapper hantera relationer med chefer hålla kontakt med finansiärer införa finansiella regler inhämta finansiell information sträva efter företagstillväxt ta fram en investeringsportfölj tolka rapporter övervaka aktiemarknad

Nödvändig kunskap

aktiemarknaden bankverksamhet ekonomisk förvaltning emission till allmänheten finansiell analys finansiella produkter finansieringsmetoder företagens sociala ansvar investeringsanalys kapitalförvaltning rapporter

Kompletterande färdigheter/kompetenser

analysera potentiella kunders kredithistorik förklara teknisk information förvalta budgetar förvalta företagets bankkonton granska kreditbetyg hantera lönsamhetsfrågor kommunicera med banktjänstemän planera hälso- och säkerhetsrutiner tillämpa policy för kreditriskhantering upprätta en finansiell plan utföra aktievärdering

Kompletterande kunskap

bolagsrätt ekonomiska prognoser finansiell marknad företagsvärderingsmetod gröna obligationer handelsprogramvara hållbar finansiering pensionstyper påverkansinvestering skattelagstiftning sociala obligationer

färdigheter / kompetenser

Begreppsstatus

Begreppets URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/0ecedad1-1144-45ff-83db-a3c4db393036

Status

released

Occupations