Skip to main content
Europeiska klassifikationen för kompetenser/färdigheter, kvalifikationer och yrken (ESCO)
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

This concept is obsolete

finansiell planerare

Konceptöversikt

Kod

2412.4

Description

Finansiella planerare hjälper människor med olika personliga ekonomiska problem. De är specialiserade på finansiell planering, t.ex. pensionsplanering, investeringsplanering, riskhantering, försäkringsplanering och skatteplanering. De rekommenderar en strategi som är anpassad till kundens behov. De säkerställer att bankregister och övriga finansiella register är korrekta, bibehåller ett kundorienterat förhållningssätt och följer etiska normer.

Scope note

Includes wealth advisers

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser