Hierarchy view
finansiell planerare
Description
Code
2412.4
Description
Finansiella planerare hjälper människor med olika personliga ekonomiska problem. De är specialiserade på finansiell planering, t.ex. pensionsplanering, investeringsplanering, riskhantering, försäkringsplanering och skatteplanering. De rekommenderar en strategi som är anpassad till kundens behov. De säkerställer att bankregister och övriga finansiella register är korrekta, bibehåller ett kundorienterat förhållningssätt och följer etiska normer.
Scope note
Includes wealth advisers
Rättslig aspekt
För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:
Narrower occupations
färdigheter / kompetenser
Nödvändiga färdigheter/kompetenser
Nödvändig kunskap
Kompletterande färdigheter/kompetenser
Begreppets URI
Status
released