placeringsrådgivare

Placeringsrådgivare ger kunder råd om finansiell planering som rör finansiella produkter och fungerar som den huvudsakliga kontaktpunkten för nya och gamla kunder. De bistår och utför förberedande arbete vid skapande och förvaltning av medel samt hjälper till med genomförande av fondförvaltningsbeslut som fattas av portfölj- eller fondförvaltaren.

Scope note

Includes people working with fund managers to assist them in various tasks including monitoring the financial markets.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sv

färdigheter / kompetenser

Nödvändiga färdigheter/kompetenser

analysera ekonomiska trender analysera finansiella trender på marknaden erbjuda finansiella tjänster förvalta värdepapper ge råd om ekonomiska frågor kommunicera med banktjänstemän kommunicera med kunder lägga fram rapporter medverka i fondförvaltning skapa en finansiell rapport utarbeta rapporter

Nödvändig kunskap

bankverksamhet ekonomi finansiell marknad finansiella produkter finansieringsmetoder kapitalförvaltning värdepapper

Kompletterande färdigheter/kompetenser

analysera ett företags ekonomiska resultat analysera finansiell risk beräkna skatt föra register över finansiella transaktioner genomföra marknadsföringsstrategier granska kreditbetyg gå igenom investeringsportföljer hantera försäljningskanaler hantera kontrakt jämföra fastighetsvärden sköta ekonomiska transaktioner tillhandahålla information om finansiella produkter övervaka aktiemarknad

Kompletterande kunskap

aktiemarknaden bokföringsmetoder ekonomiska prognoser försäkringsmatematik handelsprogramvara rapporter redovisning

färdigheter / kompetenser

Begreppets URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/934c3572-37f4-4cdd-a4a4-017f5f7809e4

Status

released

Occupations