Hierarchy view
pianificatore finanziario
Description
Code
2412.4
Description
I pianificatori finanziari forniscono assistenza in merito a varie questioni finanziarie personali. Sono specializzati nella pianificazione finanziaria, come la pianificazione previdenziale, la pianificazione degli investimenti, la pianificazione assicurativa e della gestione del rischio e la pianificazione fiscale. Raccomandano strategie su misura per le esigenze dei clienti. Assicurano l’accuratezza dei movimenti bancari e finanziari di altro tipo, mantenendo un approccio orientato al cliente e rispettando norme etiche.
Scope note
Includes wealth advisers
Etichetta alternativa
financial planner
Aspetto regolamentare
Per verificare se e come tale professione è regolamentata negli Stati membri dell'UE, nei paesi del SEE o in Svizzera, si prega di consultare la banca dati delle professioni regolamentate della Commissione. Banca dati delle professioni regolamentate:
Narrower occupations
abilità / competenze
Abilità e competenze essenziali
Conoscenze essenziali
Abilità e competenze opzionali
Conoscenze opzionali
abilità / competenze
URI del concetto
Status
released
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