Hierarchy view
مخطط مالي / مخططة مالية
Description
Code
2412.4
Description
يساعد المخططون الماليون الأشخاص الذين يتعاملون مع العديد من القضايا المالية الشخصية. وهم متخصصون في التخطيط المالي، مثل تخطيط التقاعد وتخطيط الاستثمار وإدارة المخاطر وتخطيط التأمين والتخطيط الضريبي. ويُقدِّمون المشورة باستراتيجية موضوعة خصيصًا لتلبية احتياجات العميل. فهُم يضمنون دقة السجلات البنكية والسجلات المالية الأخرى مع الحفاظ على نهج موجه للعملاء واتباع المعايير الأخلاقية.
Scope note
Includes wealth advisers
Regulatory Aspect
To see if and how this occupation is regulated in EU Member States, EEA countries or Switzerland please consult the Regulated Professions Database of the Commission. Regulated Professions Database:
Narrower occupations
Skills & Competences
Essential Skills and Competences
Essential Knowledge
Optional Skills and Competences
Skills & Competences
Concept URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email