Finanzplaner/Finanzplanerin

Finanzplaner/Finanzplanerinnen unterstützen Personen in verschiedenen Finanzangelegenheiten. Sie sind auf die Finanzplanung spezialisiert, z. B. Planung der Altersversorgung, Anlageplanung, Risikomanagement, Versicherungsplanung und Steuerplanung. Sie empfehlen eine kundenspezifische Strategie. Sie gewährleisten die Richtigkeit der Bank- und anderer Finanzaufzeichnungen, wobei sie einen kundenorientierten Ansatz verfolgen und ethische Standards einhalten.

Scope note

Includes wealth advisers

Alternative Bezeichnung

Anlageberater/in

FinanzassistentIn

Finanzberater/in

Finanzplaner

Finanzplanerin

VermögensberaterIn

Informationen zur Reglementierung

In der Kommissions-Datenbank der reglementierten Berufe finden Sie Informationen darüber, ob bzw. wie dieser Beruf in den EU-Mitgliedstaaten, in den EWR-Staaten oder in der Schweiz reglementiert ist. Datenbank der reglementierten Berufe:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_de

Narrower occupations

- Kundenbeziehungsmanager/Kundenbeziehungsmanagerin

fähigkeiten

Grundlegende Fähigkeiten und Kompetenzen

Bonitätsgeschichte potenzieller Kunden analysieren Finanzbedarf im Budget einplanen Finanzberatung leisten Finanzdienstleistungen anbieten Finanzgeschäfte abwickeln Finanzinformationen einholen Finanzinformationen zusammenfassen Finanzplan erstellen Fähigkeiten zur Kommunikation über Technik anwenden Informationen über Finanzprodukte übermitteln Investmentportfolios überprüfen Jahresabschlüsse auslegen Kreditinformationen von Kunden und Kundinnen aktuell halten Kundenbedürfnisse feststellen Risiken für Vermögenswerte von Kunden und Kundinnen beurteilen Unterstützung bei Finanzkalkulationen leisten

Grundlegende Kenntnisse

Banktätigkeiten Betriebswirtschaft Finanzmärkte Finanzprognose Investmentanalyse Kundendienst Moderne Portfolio-Theorie

Fakultative Fähigkeiten und Kompetenzen

Anlageberatung leisten Aufzeichnungen über Finanztransaktionen führen Bankkonten eröffnen Beratung zur Steuerplanung leisten Bonitätsnote zu Rate ziehen Darlehen analysieren Finanzdaten sammeln Finanzmarkttrends analysieren Geschäftspläne analysieren Immobilien bewerten Immobilienvertrag vorbereiten Informationen über das Steuerrecht verbreiten Investmentportfolio entwickeln Kreditportfolio überwachen Kundeninteressen schützen Kundenzufriedenheit gewährleisten Management von Finanzrisiken durchführen Mitarbeitervergünstigungen berechnen Unterstützung bei der Abfassung von Testamenten leisten Versicherungen verkaufen Versicherungsbedarf analysieren Versorgungsfonds verwalten assist in loan applications die Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens analysieren finanzielle Lage des Schuldners beurteilen finanzielles Risiko analysieren mit Bankfachleuten kommunizieren mit Finanzinstrumenten arbeiten über Zinssätze informieren

Fakultative Kenntnisse

Aktienmarkt Finanzmanagement Finanzprodukte Fremdwährung Geschäftskredite Hypothekarkredite Immobilienmarkt Rechnungslegungstechniken Rentenarten Schuldensysteme Steuerrecht Versicherungsarten Versicherungsprinzipien Wertpapiere finanzielle Zuständigkeit

fähigkeiten

URL des Konzepts

http://data.europa.eu/esco/occupation/21de0f3b-a71a-4263-a9ba-90c5f3721b4d

Status

released

Occupations