conseiller en investissements/conseillère en investissements

Les conseillers en investissements/conseillères en investissements sont des professionnels qui proposent des conseils transparents en recommandant des solutions appropriées sur les questions financières à leurs clients. Ils/elles conseillent les clients en matière d’investissement de fonds de pension ou de fonds disponibles dans des valeurs mobilières telles que les titres, les obligations, les fonds de mutualisation et les fonds cotés. Les conseillers en investissements/conseillères en investissements sont au service des particuliers, des ménages, des familles et des propriétaires de petites entreprises.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Autre libellé

conseiller en investissements

conseiller en investissements financiers

conseiller en investissements financiers/conseillère en investissements financiers

conseiller en investissements privés

conseiller en investissements privés/conseillère en investissements privés

conseillère en investissements

conseillère en investissements financiers

conseillère en investissements privés

Aspect réglementaire

Pour vérifier si cette profession est réglementée dans les États membres de l'UE ou de l'EEE ou en Suisse et les modalités de cette réglementation, veuillez consulter la base de données des professions réglementées de la Commission. Base de données des professions réglementées:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_fr

Narrower occupations

- assistant gérant de portefeuille/assistante gérante de portefeuille

- banquier d'affaires/banquière d'affaires

- directeur des investissements/directrice des investissements

- responsable de la communication financière

aptitudes / compétences

Aptitudes et compétences essentielles

analyser le risque financier analyser les tendances d'un marché financier apporter une aide dans des calculs financiers donner des conseils en finance donner des conseils en investissement examiner des portefeuilles de placement expliquer le jargon financier faire la synthèse d’informations financières fournir des informations sur des produits financiers interpréter des états financiers obtenir des informations financières suivre la bourse suivre un marché en obligations évaluer la viabilité financière évaluer les risques pour les biens d’un client

Connaissances essentielles

activités bancaires bourse gestion d’actifs marchés financiers modes de financement produits financiers théorie moderne du portefeuille valeurs mobilières

Aptitudes et compétences facultatives

analyser des plans d’entreprise analyser la valeur financière d’une action analyser les performances financières d’une entreprise appliquer la politique relative au risque de crédit communiquer avec des professionnels du secteur bancaire consulter une note de solvabilité développer un portefeuille d’investissement effectuer des tâches administratives examiner des notations de solvabilité gérer des contrats gérer la documentation de manière adéquate identifier les besoins des clients promouvoir des produits financiers prospecter de nouveaux clients élaborer un plan financier établir des relations d'affaires

Connaissances facultatives

analyse fondamentale finance durable investissement d’impact obligations sociales obligations vertes principes de l'assurance processus de contrôle du crédit techniques d’évaluation des entreprises types d’assurances

aptitudes / compétences

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/38d9c76b-1a7b-4d65-879b-733ae7e9364e

Status

released

Occupations