menedżer inwestycyjny

Menedżerowie inwestycyjni zarządzają portfelem inwestycji, który posiada spółka. Ściśle monitorują inwestycje, których celem jest znalezienie najbardziej opłacalnych rozwiązań w zakresie produktów finansowych lub papierów wartościowych. Analizują zachowanie na rynkach finansowych, stopy procentowe i pozycję spółek w celu doradzania klientom w kwestii ryzyka i rentowności.

Scope note

Includes people performing financial planning, strategy and research.

Etykieta synonimiczna

menedżer inwestycji

menedżer produktów inwestycyjnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_pl

umiejętności

Podstawowe umiejętności i kompetencje

analizować plany biznesowe analizować ryzyko finansowe analizować tendencje na rynkach finansowych analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnych doradzać w kwestiach finansowych egzekwować zgodność z polityką finansową gromadzić informacje finansowe interpretować sprawozdania finansowe monitorować rynek akcji oceniać rentowność opracowywać portfel inwestycyjny podejmować wysiłki na rzecz zapewnienia rozwoju przedsiębiorstwa pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą pośredniczyć w kontaktach ze sponsorami prowadzić obrót papierami wartościowymi przestrzegać norm przedsiębiorstwa zarządzać papierami wartościowymi

Wiedza podstawowa

analiza finansowa analiza inwestycyjna działalność bankowa emisja publiczna giełda metody finansowania produkty finansowe społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sprawozdania finansowe zarządzanie aktywami zarządzanie finansami

Umiejętności i kompetencje dodatkowe

analizować historię kredytową potencjalnych klientów analizować ratingi kredytowe komunikować się ze specjalistami w dziedzinie bankowości objaśniać kwestie techniczne opracowywać plan finansowy oszacowywać wartość papierów wartościowych planować procedury związane z bezpieczeństwem i higieną pracy postępować zgodnie z polityką ryzyka kredytowego zarządzać budżetami zarządzać rachunkami bankowymi przedsiębiorstwa zarządzać rentownością

Wiedza dodatkowa

inwestowanie społeczne obligacje ekologiczne obligacje społeczne oprogramowanie handlowe prawo spółek prognozy finansowe przepisy podatkowe rodzaje rent i emerytur rynki finansowe techniki wyceny przedsiębiorstw zrównoważone finansowanie

umiejętności

URI pojęcia

http://data.europa.eu/esco/occupation/0ecedad1-1144-45ff-83db-a3c4db393036

Status

released

Occupations