pénzügyi bróker

A pénzügyi bróker ügyfelei nevében pénzpiaci tevékenységeket végez. Figyelemmel kíséri az értékpapírok értékének alakulását, ellenőrzi ügyfeleinek pénzügyi dokumentációját, nyomon követi a piaci trendeket és feltételeket, valamint más jogszabályi előírásokat. Feladata továbbá a vételi és eladási tevékenységek megtervezése és a tranzakciós költségek kiszámítása.

Alternatív kifejezés

bróker

jelzálog-tanácsadó

pénzügyi tanácsadó

pénzügyi ügynök

értéktőzsdei ügynök

Szabályozási szempont

Ha ellenőrizni szeretné, hogy egy adott foglalkozás szabályozottnak minősül-e az uniós tagállamokban, az EGT-tagállamokban vagy Svájcban, keresse fel a szabályozott szakmák bizottsági adatbázisának weboldalát. A szabályozott szakmák adatbázisa:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_hu

Narrower occupations

- befektetésialap-kereskedő

készségek / kompetenciák

Alapvető készségek és képességek

információt nyújt pénzügyi termékekről kezeli a pénzügyi kockázatot megőrzi a pénzügyi feljegyzéseket piaci pénzügyi trendeket elemez pénzügyi információkat foglal össze pénzügyi információkat szerez pénzügyi kérdésekben tanácsot ad pénzügyi tervet készít technikai kommunikációs készségeket alkalmaz Értékpapírokkal kereskedik. ügyfelek érdekeit védi

Alapvető ismeretek

aktuáriusi ismeretek közgazdaságtan pénzügyi joghatóság pénzügyi termékek értékpapírok

Opcionális készségek és képességek

az ügyfelekkel kommunikál banki szakemberekkel tárgyal felülvizsgálja a befektetési portfóliókat kezeli a pénzügyi tranzakciókat költség-haszon elemzéseket tartalmazó jelentéseket készít nyilvántartást vezet a pénzügyi tranzakciókról pénzügyi ellenőrzéseket végez pénzügyi eszközöket kezel pénzügyi teljesítményt optimalizál pénzügyi tranzakciókat követ nyomon pénzügyi vitákat kezel támogatást nyújt pénzügyi számításokhoz

Opcionális ismeretek

banki tevékenységek modern portfólióelmélet

Fogalomazonosító URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/c01cdf85-3ce0-4d12-ae86-e4e63493fafa

Status

released

Occupations