Hierarchy view
planificador financiero/planificadora financiera
Description
Code
2412.4
Description
Los planificadores financieros ayudan a particulares a gestionar diversos asuntos financieros de carácter personal. Están especializados en la planificación financiera, como la planificación de jubilación, la planificación de inversiones, la gestión de riesgos y la planificación de seguros, así como la planificación fiscal. Aconsejan una estrategia adaptada a las necesidades del cliente. Se aseguran de la precisión de los registros bancarios y financieros, manteniendo al mismo tiempo un enfoque orientado al cliente y siguiendo normas éticas.
Scope note
Includes wealth advisers
Etiqueta alternativa
planificadora financiera
planificador financiero
Aspecto reglamentario
Para verificar si esta ocupación está regulada en los Estados miembros de la UE, los países del EEE o en Suiza y, en tal caso, cómo, se ruega consultar la base de datos de las profesiones reguladas de la Comisión. Base de datos de las profesiones reguladas:
Narrower occupations
competencias
Competencias esenciales
Conocimientos esenciales
Competencias optativas
Conocimientos optativos
URI del concepto
Status
released