finanšu plānotājs

Select an ESCO version

Search occupations

Show filters

Hide filters

Filters

Concept type

Status

ISCO code

Hierarchy view

0 - Armijas profesijas

1 - Vadītāji

2 - Vecākie speciālisti

3 - Speciālisti

4 - Kalpotāji

5 - Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

6 - Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki

7 - Kvalificēti strādnieki un amatnieki

8 - Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

9 - Vienkāršās profesijas

finanšu plānotājs

Vecākie speciālisti

Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti

Vecākie finanšu speciālisti

Finanšu un investīciju konsultanti

finanšu plānotājs

Description

Code

2412.4

Description

Finanšu plānotāji palīdz cilvēkiem, kuri saskārušies ar dažādām personīgām finanšu problēmām. Viņi ir specializējušies finanšu plānošanā, piemēram, pensiju plānošanā, ieguldījumu plānošanā, riska pārvaldībā un apdrošināšanas plānošanā, kā arī nodokļu plānošanā. Viņi piedāvā klienta vajadzībām individuāli pielāgotu stratēģiju. Viņi nodrošina bankas un citu finanšu uzskaites datu precizitāti, vienlaikus saglabājot uz klientiem vērstu pieeju un ievērojot ētikas standartus.

Scope note

Includes wealth advisers

Alternatīvs apzīmējums

finanšu plānotāja

finanšu plānotājs

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_lv

Narrower occupations

- klientu vadītājs

prasmes / kompetences

Pamata prasmes un kompetences

analizēt potenciālo klientu kredītvēsturi apkopot finanšu informāciju identificēt klienta vajadzības iegūt finanšu informāciju informēt par finanšu produktiem interpretēt finanšu pārskatus izmantot tehniskās komunikācijas prasmes izstrādāt finanšu plānu konsultēt par finanšu jautājumiem novērtēt riskus klienta aktīviem palīdzēt veikt finanšu aprēķinus piedāvāt finanšu pakalpojumus pārskatīt ieguldījumu portfeļus pārvaldīt finanšu darījumus veidot finanšu vajadzību budžetu veidot klientu kredītvēsturi

Pamata/būtiskās zināšanas

banku darbība ekonomika finanšu prognozēšana finanšu tirgi investīciju analīze klientu apkalpošana modernā portfeļa teorija

Neobligātās prasmes un kompetences

aizsargāt klientu intereses analizēt aizdevumus analizēt apdrošināšanas vajadzības analizēt biznesa plānus analizēt finanšu riskus analizēt finanšu tirgus tendences analizēt uzņēmuma finanšu rādītājus apkopot finanšu datus aprēķināt darbinieku pabalstus informēt par procentu likmēm izplatīt informāciju par nodokļu jomas tiesību aktiem izveidot bankas kontus izveidot ieguldījumu portfeli konsultēt par ieguldījumiem konsultēt par nodokļu plānošanu lietot finanšu instrumentus nodrošināt klientu apmierinātību novērtēt debitora finanšu situāciju novērtēt kredītspēju palīdzēt sagatvot kredītpieteikumus palīdzēt sastādīt testamentu pārdot apdrošināšanas produktus pārvaldīt finanšu riskus pārvaldīt pensiju fondus sastādīt nekustamā īpašuma līgumu sazināties ar banku nozares profesionāļiem uzraudzīt kredītportfeli veikt nekustamo īpašumu vērtējumus vest finanšu darījumu reģistru

Neobligātās zināšanas

aizdevumi uzņēmumiem akciju tirgus apdrošināšanas principi apdrošināšanas veidi finansiālā jurisdikcija finanšu instrumenti finanšu pārvaldība grāmatvedības metodes hipotekārie kredīti nekustamā īpašuma tirgus nodokļu tiesību akti parādu sistēmas pensiju veidi vērtspapīri ārvalstu valūtas

prasmes / kompetences

URI jēdziens

http://data.europa.eu/esco/occupation/21de0f3b-a71a-4263-a9ba-90c5f3721b4d

Status

released

Occupations

finanšu plānotājs

Description

prasmes / kompetences

prasmes / kompetences

URI jēdziens