Hierarchy view
This concept is obsolete
експерт, финансово планиране
Concept overview
Код
2412.4
Description
Експертите по финансово планиране помагат на хора, имащи различни лични финансови проблеми. Те са специализирани в областта на финансовото планиране, например пенсионното планиране, инвестиционното планиране, управлението на риска и застрахователното планиране, както и данъчното планиране. Предлагат стратегия, съобразена с нуждите на клиента. Гарантират точността на банковите и другите финансови отчети, като същевременно имат ориентиран към клиента подход и следват етичните стандарти.
Scope note
Includes wealth advisers
Алтернативен етикет
експерт, имуществено планиране
личен банкер
личен финансов съветник
лична банкерка
лична финансова съветничка
финансова съветничка
финансов съветник
Регулаторен аспект
За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:
Narrower occupations
умения / kомпетенци
Основни умения и компетентности
Основни знания
Незадължителни умения и компетентности
Незадължителни знания
умения / kомпетенци
Състояние на понятието
Status
released