Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт, финансово планиране

Description

Code

2412.4

Description

Експертите по финансово планиране помагат на хора, имащи различни лични финансови проблеми. Те са специализирани в областта на финансовото планиране, например пенсионното планиране, инвестиционното планиране, управлението на риска и застрахователното планиране, както и данъчното планиране. Предлагат стратегия, съобразена с нуждите на клиента. Гарантират точността на банковите и другите финансови отчети, като същевременно имат ориентиран към клиента подход и следват етичните стандарти.

Scope note

Includes wealth advisers

Алтернативен етикет

личен банкер

експерт, имуществено планиране

финансов съветник

финансова съветничка

лична банкерка

личен финансов съветник

лична финансова съветничка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието