Hierarchy view
usaldusfondi haldur
Description
Code
2412.8
Description
Usaldusfondide haldurid jälgivad ja haldavad isiklikke usaldusfonde. Nad tõlgendavad usaldusfondi- ja testamendidokumente, suhtlevad finantsnõustajatega, et määrata usaldusfondi eesmärkide saavutamiseks kindlaks investeerimiseesmärk, kooskõlastavad väärtpaberite ostu- ja müügitehinguid kontohalduritega ning vaatavad korrapäraselt läbi klientide kontosid.
Õigusalased üksikasjad
Et välja selgitada, kas ja kuidas on see tegevus reguleeritud ELi liikmesriikides, EMP riikides või Šveitsis, tutvuge palun komisjoni reguleeritud kutsealade andmebaasiga. Reguleeritud kutsealade andmebaas:
oskused / pädevused
Põhioskused ja -pädevused
Põhiteadmine
Lisaoskused ja -pädevused
finantsaruandeid koostama
finantsarvutusi nõustama
finantsauditeid tegema
finantsküsimustes nõustama
finantsriske analüüsima
finantstehinguid käitlema
finantstooteid tutvustama
finantsvaidlusi menetlema
investeerimisportfelli koostama
kinnisvara kohta finantsinfot koguma
kliendi huve kaitsma
klientidega suhteid hoidma
maksudeklaratsioone täitma
maksustamise korda uurima
rakendama tehnilist selgitamisoskust
tehinguid registreerima
Lisateadmine
Mõiste URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email