upravljavec/upravljavka osebnih skladov

Upravljavci/upravljavke osebnih skladov spremljajo in upravljajo osebne sklade. Pojasnjujejo dokumentacijo o skladu in oporočno dokumentacijo, sodelujejo s finančnimi svetovalci, z namenom opredeljevanja naložbenega cija za doseganje postavljenih ciljev sklada, usklajujejo nakup in prodajo vrednostnih papirjev z računovodji in redno pregledujejo račune strank.

Druga oznaka

upravljavec osebnih skladov

upravljavka osebnih skladov

Regulativni vidik

Informacije o tem, ali in kako je ta poklic reguliran v državah članicah EU, državah EGP ali Švici, so na voljo v zbirki podatkov Komisije o reguliranih poklicih. Zbirka podatkov o reguliranih poklicih:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sl

spretnosti / kompetence

Bistvene spretnosti in kompetence

komunicirati z upravičenci nadzorovati postopke v zvezi z lastninsko pravico opredeljevati potrebe strank pregledovati naložbene portfelje pregledovati skrbniške sklade pridobivati finančne informacije voditi skrbniške sklade

Bistveno znanje

aktuarska veda analiza naložb davčna zakonodaja stvarno pravo vrednostni papirji

Neobvezne spretnosti in kompetence

analizirati finančno tveganje izpolnjevati obrazce za davčno napoved izvajati finančne revizije nuditi pomoč pri finančnih izračunih oblikovati naložbeni portfelj obravnavati finančne spore ohranjati odnose s strankami pripravljati računovodske izkaze promovirati finančne produkte raziskovati davčne postopke svetovati o finančnih zadevah uporabljati tehnične komunikacijske spretnosti urejati vpis uradnih listin v registre voditi finančne transakcije zbirati finančne informacije o nepremičninah ščititi interese strank

Neobvezno znanje

finančni produkti računovodske tehnike

URI koncepta

http://data.europa.eu/esco/occupation/7284ccbf-e2fd-4e2f-8bbf-bc54eab610d5

Status

released

Occupations