správca/správkyňa personálnych trustov

Správcovia personálnych trustov monitorujú a spravujú osobné trusty. Interpretujú dokumentáciu týkajúcu sa trustov a testamentov, spolupôsobia s finančnými poradcami s cieľom vymedziť investičný cieľ na dosiahnutie cieľov trustu, koordinujú nákup a predaj cenných papierov s vedúcimi účtov a pravidelne prehodnocujú účty klientov.

Alternatívne označenie

správca personálnych trustov

správkyňa personálnych trustov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

zručnosti / kompetencie

Základné zručnosti a kompetencie

komunikovať s príjemcami monitorovať postupy v súvislosti s vlastníckym právom preskúmať investičné portfóliá preskúmať správu majetku spravovať zverenecký fond zistiť potreby klientov získať finančné informácie

Základné znalosti

analýza investície cenné papiere daňové právne predpisy majetkové právo poistná matematika

Fakultatívne zručnosti a kompetencie

analyzovať finančné riziko chrániť záujmy klienta poskytovať podporu pri finančných výpočtoch poskytovať poradenstvo vo finančných záležitostiach preskúmať daňové postupy pripravovať formuláre daňových priznaní pripravovať účtovné závierky propagovať finančné produkty udržiavať vzťahy so zákazníkmi uplatniť zručnosti týkajúce sa technickej komunikácie vybavovať spory týkajúce sa finančných prostriedkov vykonávať finančné audity vytvoriť investičné portfólio zabezpečovať finančné transakcie zaznamenať listiny zhromaždiť finančné informácie o nehnuteľnosti

Fakultatívne znalosti

finančné produkty účtovné techniky

URI – koncept

http://data.europa.eu/esco/occupation/7284ccbf-e2fd-4e2f-8bbf-bc54eab610d5

Status

released

Occupations