placeringsrådgivare, personal trust

Placeringsrådgivare (personal trust) övervakar och förvaltar personliga truster. De tolkar trust- och testamentdokumentation beroende på omständigheter, interagerar med finansrådgivare för att fastställa investeringsmålet för att uppnå trustens mål, samordnar köp och försäljning av värdepapper med kontochefer och granskar regelbundet kundernas konton.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sv

färdigheter / kompetenser

Nödvändiga färdigheter/kompetenser

fastställa klientens behov förvalta stiftelser granska förvaltarskap gå igenom investeringsportföljer inhämta finansiell information kommunicera med förmånstagare övervaka äganderättsförfaranden

Nödvändig kunskap

fastighetsrätt försäkringsmatematik investeringsanalys skattelagstiftning värdepapper

Kompletterande färdigheter/kompetenser

analysera finansiell risk fylla i deklarationsblanketter förklara teknisk information ge råd om ekonomiska frågor ge stöd vid finansiell beräkning hantera ekonomiska tvister marknadsföra finansiella produkter registrera handlingar samla in finansiell information om fastigheter sköta ekonomiska transaktioner ta fram en investeringsportfölj undersöka beskattningsförfaranden upprätthålla kundrelationer utarbeta rapporter utföra finansiella revisioner värna klientens intressen

Kompletterande kunskap

bokföringsmetoder finansiella produkter

Begreppets URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/7284ccbf-e2fd-4e2f-8bbf-bc54eab610d5

Status

released

Occupations