személyi vagyonkezelő

A személyi vagyonkezelők nyomon követik és kezelik a személyi vagyonokat. Ennek megfelelően értelmezik a vagyonokat és a végrendelkezéseket, a pénzügyi tanácsadókkal együtt határozzák meg a befektetési célt a vagyonkezelési célkitűzések elérése érdekében, koordinálják az értékpapírok vásárlását és értékesítését, valamint rendszeresen felülvizsgálják az ügyfelek folyószámláit.

Alternatív kifejezés

vagyonkezelő

Szabályozási szempont

Ha ellenőrizni szeretné, hogy egy adott foglalkozás szabályozottnak minősül-e az uniós tagállamokban, az EGT-tagállamokban vagy Svájcban, keresse fel a szabályozott szakmák bizottsági adatbázisának weboldalát. A szabályozott szakmák adatbázisa:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_hu

készségek / kompetenciák

Alapvető készségek és képességek

azonosítja az ügyfelek igényeit bizalmi vagyonkezelőként jár el felülvizsgálja a befektetési portfóliókat figyelemmel kíséri a tulajdonosi változásokat kedvezményezettekkel tárgyal megvizsgálja a vagyonkezelőket pénzügyi információkat szerez

Alapvető ismeretek

adóügyi jogszabályok aktuáriusi ismeretek befektetés-elemzés ingatlanjog értékpapírok

Opcionális készségek és képességek

adóbevallási formanyomtatványokat készít adózási eljárásokat kutat befektetési portfóliót dolgoz ki ingatlanra vonatkozó pénzügyi információkat gyűjt kapcsolatot tart fenn a vásárlókkal kezeli a pénzügyi tranzakciókat okiratokat nyilvántartásba vesz pénzügyi ellenőrzéseket végez pénzügyi kimutatásokat készít pénzügyi kockázatot elemez pénzügyi kérdésekben tanácsot ad pénzügyi termékeket népszerűsít pénzügyi vitákat kezel technikai kommunikációs készségeket alkalmaz támogatást nyújt pénzügyi számításokhoz ügyfelek érdekeit védi

Opcionális ismeretek

pénzügyi termékek számviteli technikák

Fogalomazonosító URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/7284ccbf-e2fd-4e2f-8bbf-bc54eab610d5

Status

released

Occupations