Hierarchy view
consulente finanziario
Description
Description
I consulenti finanziari sono professionisti che offrono una consulenza trasparente raccomandando ai clienti soluzioni adeguate in ambito finanziario. Forniscono ai clienti consigli riguardo all’investimento di fondi pensione o fondi liberi in titoli come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa. Si rivolgono a singoli individui, famiglie, famiglie e proprietari di piccole imprese.
Scope note
Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.
Rapporti
Abilità e competenze essenziali
analizzare il rischio finanziario
analizzare le tendenze del mercato finanziario
fornire consulenza in materia finanziaria
fornire informazioni sui prodotti finanziari
fornire sostegno per il calcolo finanziario
interpretare i bilanci d’esercizio
monitorare il mercato azionario
monitorare il mercato obbligazionario
offrire consulenza in materia di investimenti
ottenere le informazioni finanziarie
riesaminare i portafogli di investimento
sintetizzare le informazioni finanziarie
spiegare il gergo finanziario
valutare i rischi patrimoniali dei clienti
valutare la fattibilità finanziaria
Conoscenze essenziali
Abilità e competenze opzionali
analizzare i piani economici
analizzare le prestazioni finanziarie di un’impresa
applicare la politica di rischio del credito
comunicare con i professionisti del settore bancario
consultare il punteggio sull’affidabilità creditizia
esaminare i rating di credito
garantire una gestione adeguata dei documenti
gestire i contratti
individuare i desideri del cliente
produrre un piano finanziario
promuovere i prodotti finanziari
reperire nuovi clienti
stabilire relazioni commerciali
sviluppare un portafoglio di investimento
svolgere le mansioni di segreteria
valutare il prezzo delle azioni
URI del concetto
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email