Hierarchy view
sijoitusneuvoja
Description
Description
Sijoitusneuvojat ovat ammattilaisia, jotka tarjoavat avointa neuvontaa suosittelemalla asiakkailleen sopivia ratkaisuja talousasioihin. He antavat asiakkaille neuvontaa eläkevarojen tai vapaiden varojen sijoittamisesta arvopapereihin kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, keskinäisiin rahastoihin ja pörssilistattuihin rahastoihin. Sijoitusneuvojat palvelevat yksityishenkilöitä, kotitalouksia, perheitä ja pienyritysten omistajia.
Scope note
Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.
Suhteet
Olennaiset taidot ja osaaminen
analysoida markkinoiden taloudellista kehitystä
analysoida taloudellista riskiä
antaa sijoituksiin liittyviä neuvoja
antaa tietoja rahoitustuotteista
antaa tukea talouslaskelmien teossa
arvioida asiakkaan varallisuuden riskejä
arvioida taloudellista elinkelpoisuutta
hankkia taloustietoja
neuvoa talousasioissa
selittää talousalan ammattikieltä
seurata joukkovelkakirjamarkkinoita
seurata osakemarkkinoita
tarkistaa sijoitussalkkuja
tulkita tilinpäätöstietoja
yhdistää taloustietoja
Olennaiset tiedot
Vaihtoehtoiset taidot ja osaaminen
analysoida liiketoimintasuunnitelmia
analysoida yrityksen taloudellista suorituskykyä
arvioida osakkeen arvo
etsiä uusia asiakkaita
hallinnoida sopimuksia
kehittää liikekumppanuuksia
kehittää osakesalkkua
keskustella pankkialan ammattilaisten kanssa
laatia taloussuunnitelma
markkinoida rahoitustuotteita
soveltaa luottoriskipolitiikkaa
suorittaa hallinnollisia tehtäviä
tunnistaa asiakkaan tarpeet
tutkia luottoluokituksia
tutkia luottopisteytystä
varmistaa asiakirjojen asianmukainen hallinta
Käsitteen URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email