Hierarchy view
консультант із питань інвестування/консультантка із питань інвестування
Description
Description
Консультанти із питань інвестування — це фахівці, які пропонують прозорі поради та рекомендують своїм клієнтам оптимальні рішення з фінансових питань. Вони консультують споживачів щодо інвестування пенсійних або вільних коштів у цінні папери, як-от акції, облігації, пайові фонди та біржові фонди. Консультанти із питань інвестування обслуговують окремих осіб, домогосподарства, сім’ї та власників невеликих компаній.
Scope note
Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.
Relationships
Essential Skills and Competences
аналізувати фінансові ризики
аналізувати фінансові тенденції ринку
давати поради щодо інвестицій
консультувати з фінансових питань
надавати допомогу у фінансових розрахунках
надавати інформацію про фінансові продукти
отримувати фінансову інформацію
оцінювати ризики для активів клієнтів
оцінювати фінансову життєздатність
переглядати інвестиційний портфель
пояснювати фінансовий жаргон
синтезувати фінансову інформацію
стежити за ринком облігацій
стежити за фондовою біржею
інтерпретувати фінансову звітність
Essential Knowledge
Optional Skills and Competences
аналізувати бізнес-плани
аналізувати фінансові показники компанії
будувати ділові відносини
вивчати кредитні рейтинги
визначати потреби споживача
виконувати офісні обов’язки
забезпечувати належний документообіг
застосовувати політику кредитних ризиків
керувати контрактами
консультувати щодо кредитної історії
проводити оцінку запасів
просувати фінансові продукти
розробляти інвестиційний портфель
спілкуватися з фахівцями у сфері банківської справи
створювати фінансовий план
шукати нових споживачів
Concept URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email