Hierarchy view
Investeringsrådgiver
Description
Description
Investeringsrådgivere er fagpersoner, der tilbyder gennemsigtig rådgivning til deres kunder ved at anbefale passende løsninger i finansielle spørgsmål. De rådgiver kunder om investering af pensions- eller frimidler i værdipapirer såsom aktier, obligationer, investeringsforeninger og exchange traded funds. Investeringsrådgivere betjener enkeltpersoner, husstande, familier og ejere af små virksomheder.
Scope note
Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.
Relationer
Nødvendige færdigheder og kompetencer
analysere finansiel risiko
analysere tendenser på finansmarkedet
forklare finansiel jargon
fortolke årsregnskaber
gennemgå investeringsporteføljer
hjælpe med finansiel beregning
indhente finansielle oplysninger
konsolidere regnskabsoplysninger
levere oplysninger om finansielle produkter
overvåge aktiemarkedet
overvåge obligationsmarkedet
rådgive om finansielle spørgsmål
rådgive om investering
vurdere risici for klienters aktiver
vurdere økonomisk levedygtighed
Nødvendig viden
Supplerende færdigheder og kompetencer
administrere kontrakter
analysere en virksomheds finansielle resultater
analysere forretningsplaner
anvende kreditrisikopolitik
etablere forretningsforbindelser
finde frem til kundebehov
finde nye kunder
kommunikere med bankmedarbejdere
kontrollere kreditscore
promovere finansielle produkter
sikre korrekt dokumenthåndtering
udarbejde en finansiel plan
udføre kontoropgaver
udvikle investeringsportefølje
undersøge kreditvurderinger
værdiansætte aktier
Begrebets URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email