Hierarchy view
investeringsrådgivare
Description
Description
Investeringsrådgivare är yrkespersoner som ger transparenta råd genom att rekommendera kunder lämpliga lösningar i finansiella frågor. De ger kunder råd om investering av pensionsmedel eller fria medel i värdepapper såsom aktier, obligationer, värdepappersfonder och börshandlade fonder. De tillhandahåller sina tjänster till privatpersoner, hushåll, familjer och ägare till småföretag.
Scope note
Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.
Relationer
Nödvändiga färdigheter/kompetenser
analysera finansiell risk
analysera finansiella trender på marknaden
bedöma ekonomisk bärkraft
bedöma risker med klienters tillgångar
förklara finansiella produkter
ge råd om ekonomiska frågor
ge råd om investeringar
ge stöd vid finansiell beräkning
gå igenom investeringsportföljer
inhämta finansiell information
sammanställa finansiell information
tillhandahålla information om finansiella produkter
tolka rapporter
övervaka aktiemarknad
övervaka obligationsmarknad
Nödvändig kunskap
Kompletterande färdigheter/kompetenser
analysera ett företags ekonomiska resultat
analysera verksamhetsplaner
granska kreditbetyg
hantera kontrakt
hitta nya kunder
identifiera kundbehov
kommunicera med banktjänstemän
marknadsföra finansiella produkter
skapa affärsrelationer
säkerställa rätt dokumenthantering
ta fram en investeringsportfölj
tillämpa policy för kreditriskhantering
upprätta en finansiell plan
utföra aktievärdering
utföra kreditvärdering
utföra sekreteraruppgifter
Begreppets URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email