Hierarchy view
investeerimisnõustaja
Description
Description
Investeerimisnõustajad on spetsialistid, kes pakuvad klientidele läbipaistvat nõu, soovitades neile sobivaid lahendusi finantsküsimustele. Nad annavad klientidele nõu pensioni või vabade vahendite investeerimise kohta sellistesse väärtpaberitesse nagu aktsiad, võlakirjad, investeerimisfondid ja börsil kaubeldavad fondid. Investeerimisnõustajad teenindavad üksikisikuid, leibkondi, peresid ja väikefirmade omanikke.
Scope note
Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.
Seosed
Põhioskused ja -pädevused
aktsiaturgu jälgima
analüüsima finantsturu suundumusi
finantsaruandeid tõlgendama
finantsarvutusi nõustama
finantsinfot koguma
finantsküsimustes nõustama
finantsriske analüüsima
finantsteavet konsolideerima
finantstoodete kohta teavet andma
finantsvaldkonna erikeelt selgitama
investeerimisportfelle üle vaatama
investeeringute küsimuses nõustama
klientide varaga seotud riske hindama
tasuvust analüüsima
võlakirjaturgu jälgima
Põhiteadmine
Lisaoskused ja -pädevused
aktsiate väärtust hindama
ettevõtte finantstulemusi analüüsima
finantsplaani koostama
finantstooteid tutvustama
investeerimisportfelli koostama
kliendi vajadusi välja selgitama
krediidihinnanguga tutvuma
krediidiriskipoliitikat rakendama
laenukõlblikkust kontrollima
lepinguid haldama
nõuetele vastavat dokumendihaldust tagama
pangandusspetsialistidega suhtlema
sekretäriülesandeid täitma
uusi kliente hankima
äriplaane analüüsima
ärisuhteid üles ehitama
Mõiste URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email