Hierarchy view
fjárfestingarráðgjafi
Description
Description
Fjárfestingarráðgjafar eru fagmenn sem bjóða fram gagnsæja ráðgjöf með því að leggja til viðeigandi lausnir varðandi fjárhagslega mál viðskiptavina sinna. Þeir veita viðskiptavinum sem fjárfesta lífeyri sinn eða fjármagn, ráð um fjárfestingar, svo sem hlutabréf, skuldabréf og sjóði sem viðskipti eru með á skipulegum verðbréfamarkaði. Fjárfestingaráðgjafar þjóna einstaklingum, heimilum, fjölskyldum eða eigendum lítilla fyrirtækja.
Scope note
Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.
Tengsl
Nauðsynleg færni og hæfni
aflar stuðnings vegna fjárhagslegra útreikninga
aflar upplýsinga um fjármálavörur
endurskoðar fjárfestingasöfn
fylgist með skuldabréfamarkaði
fylgist með verðbréfamarkaði
fær fjárhagslegar upplýsingar
gefur ráð varðandi fjármál
greinir fjármálaleitni markaðar
greinir fjármálaáhættu
metur hvort verkefni getur borið sig fjárhagslega
metur áhættu vegna eigna viðskiptavina
ráðleggur varðandi fjárfestingar
samræmir fjárhagslegar upplýsingar
túlkar fjármálaleg reikningsskil
útskýra fjármál á fagmáli
Nauðsynleg þekking
Æskileg færni og hæfni
athugar lánshæfi
athugar lánshæfiseinkunn
byggir upp viðskiptatengsl
býr til fjárhagsáætlun
gerir verðmat á hlutafé
greinir fjárhagsgetu fyrirtækis
greinir viðskiptaáætlanir
greinir þarfir viðskiptavinar
hefur samskipti við bankasérfræðinga
kynnir fjárhagslegar vörur
leitar nýrra viðskiptavina
sinnir skrifstofustörfum
styðst við stefnu í lánaáhættu
sér um samninga
tryggja viðeigandi gagnastjórnun
þróar fjárfestingarmöppu
URI svið
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email