Hierarchy view
investeringsrådgiver
Description
Description
Investeringsrådgivere er fagfolk som tilbyr gjennomsiktige råd ved å anbefale sine kunder egnede løsninger på økonomiske spørsmål. De gir kunder råd om investering av pensjonsmidler eller frie midler i verdipapirer som aksjer, obligasjoner, verdipapirfond og børsomsatte fond. Investeringsrådgivere betjener enkeltpersoner, husholdninger, familier og eiere av små selskaper.
Scope note
Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.
Tilknytninger
Nødvendige ferdigheter og kompetanse
analysere finansiell risiko
analysere økonomiske markedstrender
forklare økonomisjargong
gi råd om investering
gi råd om økonomiske forhold
gi støtte ved finansiell beregning
gjennomgå investeringsporteføljer
innhente finansiell informasjon
oppgi finansiell produktinformasjon
overvåke aksjemarkedet
overvåke obligasjonsmarkedet
sammenstille finansiell informasjon
tolke finansregnskap
vurdere risikoer for kunders aktiva
vurdere økonomisk levedyktighet
Nødvendig kunnskap
Ønskede ferdigheter og kompetanse
administrere kontrakter
analysere de økonomiske resultatene til et selskap
analysere forretningsplaner
analysere kredittskår
anvende kredittrisikoretningslinjer
bygge forretningsrelasjoner
identifisere kundens behov
kommunisere med bankfagfolk
kundeprospektering
lage en finansiell plan
promotere finansielle produkter
sikre forsvarlig dokumenthåndtering
undersøke kredittverdighet
utføre kontorarbeid
utføre lagerverdivurdering
utvikle investeringsportefølje
Begrep URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email