investicijų konsultantas

Investicijų konsultantai yra specialistai, kurie teikia skaidrias konsultacijas, rekomenduodami savo klientams tinkamus sprendimus finansų klausimais. Jie konsultuoja klientus dėl pensijų arba laisvų lėšų investavimo į vertybinius popierius, kaip antai akcijas, obligacijas, savitarpio fondus ir biržinius fondus. Investicijų konsultantai tarnauja asmenims, namų ūkiams, šeimoms ir mažųjų įmonių savininkams.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Alternatyvi etiketė

finansų ir investicijų konsultantas

investicijų konsultantė

konsultantas investicijų klausimais

patarėjas investicijų klausimais

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_lt

Narrower occupations

- investicijų vadovas

- investicinių fondų valdytojo padėjėjas

- ryšių su investuotojais vadovas

- verslo investicijų bankininkas

įgūdžiai / gebėjimai

Pagrindiniai įgūdžiai ir gebėjimai

analizuoti finansines rinkos tendencijas analizuoti finansinę riziką apžvelgti portfelines investicijas gauti finansinę informaciją interpretuoti finansines ataskaitas konsultuoti finansų klausimais konsultuoti investavimo klausimais paaiškinti finansinį žargoną pateikti informaciją apie finansinius produktus sisteminti finansinę informaciją stebėti obligacijų rinką stebėti vertybinių popierių rinką teikti pagalbą finansinių skaičiavimų klausimais vertinti finansinį perspektyvumą vertinti klientų turto riziką

Pagrindinės žinios

akcijų birža bankų veikla finansavimo metodai finansiniai produktai finansų rinkos vertybiniai popieriai šiuolaikinė investicijų portfelio valdymo teorija

Papildomi įgūdžiai ir gebėjimai

analizuoti finansinę įmonės veiklą analizuoti verslo planus atlikti kanceliarines užduotis atlikti pagrindinio kapitalo įvertinimą atsižvelgti į kreditingumo vertinimo balą bendrauti su bankininkystės sektoriaus specialistais ieškoti naujų klientų kurti investicijų portfelį nustatyti pirkėjų poreikius parengti finansinį planą plėtoti verslo ryšius reklamuoti finansinius produktus tikrinti kredito reitingus tvarkyti sutartis užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą vykdyti kredito rizikos politiką

Papildomos žinios

draudimo principai draudimo rūšys kredito kontrolės procedūros poveikio investicijos socialinio poveikio obligacijos tvarusis finansavimas verslo vertinimo metodai žaliosios obligacijos

Sąvokos URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/38d9c76b-1a7b-4d65-879b-733ae7e9364e

Status

released

Occupations