investeringsrådgiver

Investeringsrådgivere er fagfolk som tilbyr gjennomsiktige råd ved å anbefale sine kunder egnede løsninger på økonomiske spørsmål. De gir kunder råd om investering av pensjonsmidler eller frie midler i verdipapirer som aksjer, obligasjoner, verdipapirfond og børsomsatte fond. Investeringsrådgivere betjener enkeltpersoner, husholdninger, familier og eiere av små selskaper.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_no

Narrower occupations

- investeringsfondassistent

- investeringsrådgiver for bedriftskunder

- porteføljeforvalter

- sjef for investorrelasjoner

Skills & Competences

Nødvendige ferdigheter og kompetanse

analysere finansiell risiko analysere økonomiske markedstrender forklare økonomisjargong gi råd om investering gi råd om økonomiske forhold gi støtte ved finansiell beregning gjennomgå investeringsporteføljer innhente finansiell informasjon oppgi finansiell produktinformasjon overvåke aksjemarkedet overvåke obligasjonsmarkedet sammenstille finansiell informasjon tolke finansregnskap vurdere risikoer for kunders aktiva vurdere økonomisk levedyktighet

Nødvendig kunnskap

aksjemarked bankvirksomhet finansielle produkter finansieringsmetoder finansmarkeder kapitalforvaltning moderne porteføljeteori verdipapirer

Ønskede ferdigheter og kompetanse

administrere kontrakter analysere de økonomiske resultatene til et selskap analysere forretningsplaner analysere kredittskår anvende kredittrisikoretningslinjer bygge forretningsrelasjoner identifisere kundens behov kommunisere med bankfagfolk kundeprospektering lage en finansiell plan promotere finansielle produkter sikre forsvarlig dokumenthåndtering undersøke kredittverdighet utføre kontorarbeid utføre lagerverdivurdering utvikle investeringsportefølje

Ønsket kunnskap

bærekraftig finans forsikringstyper fundamental analyse grønne obligasjoner impact investing kredittkontrollprosesser prinsipper for forsikring sosiale obligasjoner teknikker for virksomhetsverdsetting

Skills & Competences

Concept status

Begrep URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/38d9c76b-1a7b-4d65-879b-733ae7e9364e

Status

released

Occupations